工行融资方案A股发可转债H股仍未确定

工商银行(601398)昨日召开股东大会，讨论了再融资补充资本充足率的计划。工行董事长姜建清在会后表示，股东大会已通过了A股发行可换股债的计划，将等待市况好转后落实，但是H股再融资方案和金额则仍未确定。

“市况好转后再落实”

姜建清昨日表示，A股可换股债融资方案已经得到确认，未来将等待市况好转后，再落实A股发行可转股债的方案，在发行中会优先考虑现有股东的利益。此前有传闻称，由于汇金等大股东不希望股权被摊薄，而且配股方案在成本费用上更加合算，工行有可能在昨日的股东大会上修改融资方案，提出A+H股供股的新方案。

然而，H股融资方面则仍未落实细节。姜建清表示，昨日的股东大会只进行了一般性授权，发行不多于现有股本20%的新股，但是没有讨论具体的集资方式和集资额。他强调，工商银行资本充足率较高，有条件选择市场更稳定、更好的时候融资。当被问及是否担心再融资不成功时，姜建清表示，工行上市以来历年分红回报均超过购买债券的收入，相信投资者会支持工行，不担心新增发的股票卖不出去。

称未来三年不再融资

姜建清还强调，工商银行完成本次再融资后，资本充足率将明显提高，预计在未来三年内都不需要再补充资本。

姜建清昨日对媒体称，工行的首季净息差明显上升，并预料趋势将会持续。他表示由于政府对银行的宏观政策回复正常化，其中存款准备金上升，以及央行为了降低流动性将采取多种紧缩措施，因此相信未来一段时间利率将呈上升趋势。姜建清说，工行的首季贷款增长5.8%，房地产贷款不良贷款率0.7%，房地产个人贷款不良贷款率0.4%，工行在地方政府融资平台方面也非常严谨，看重项目还款能力，目前贷款质量也良好。此外，他还表示，工行持有欧元资产及债券的份额不多，基本不受欧元区危机引起的欧元大幅贬值的影响。

此前有外电报道称，工商银行已经选定四家投资银行负责H股配股事宜，计划融资70亿-100亿美元(即约540亿-750亿港元)。姜建清昨日透露，的确已经在与投资银行洽谈商议这一方案，但具体融资金额还在探讨中。

工商银行H股昨日收盘报5.75港元，涨2.5%，高于恒生指数1.17%的涨幅；A股则因召开股东大会停牌。

各大银行融资一览表

银行名称 融资方式 融资规模

农业银行 A+H 两地上市 1500 亿-2500 亿元

工商银行 A 股可转债+H 股配售 预计 700亿元

建设银行(601939)A+H 两地配股 不超过750亿元

中国银行(601988)A 股可转债+H 股配售 1000 亿元

交通银行(601328)A+H 两地配股 420亿元

招商银行(600036)A+两地 H 配股 220亿元

兴业银行(601166)配股融资 180亿元

深发展 向中国平安(601318)定向增发 106亿元

南京银行(601009)配股融资 50 亿元

宁波银行(002142)定向增发 50 亿元

上市银行A股目前股价

代码 简称 价格 昨涨跌

601398 工商银行 4.39 0.00%

600036 招商银行 13.77 + 3.22%

600000 浦发银行(600000)19.35 + 3.70%

601328 交通银行 6.87 + 2.69%

601939 建设银行 5.06 + 1.20%

601166 兴业银行 28.03 + 5.06%

600016 民生银行(600016)6.76 + 2.27%

000001 深发展 Ａ 17.97 + 3.10%

002142 宁波银行 11.61 + 2.93%

601988 中国银行 3.95 - 0.25%

601009 南京银行 13.43 0.00%

601169 北京银行(601169)13.65 + 3.25%

600015 华夏银行(600015)10.93 + 3.90%

601998 中信银行(601998)5.36 + 3.08%

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